עו"ד עיינה אונגר מסבירה מהן העילות לפסילת צוואה

עו"ד עיינה אונגר מסבירה: כל מה שצריך לדעת על פסילת צוואה

צוואה היא מסמך משפטי המאפשר לאדם לקבוע כיצד יחולק רכושו לאחר מותו. זהו כלי רב עוצמה המבטא את רצונו החופשי והאחרון של המנוח. עם זאת, החוק הישראלי מכיר במצבים מסוימים שבהם ניתן לתקוף את תוקפה של הצוואה ולהביא לפסילתה. במאמר זה, נסקור בסיועה של עו"ד עיינה אונגר, מומחית בתחום דיני המשפחה והירושה, את העילות המרכזיות לפסילת צוואה.

מהן העילות המהותיות לפסילת צוואה?

העילות לפסילת צוואה נחלקות לשתי קבוצות עיקריות: עילות מהותיות, הנוגעות לרצונו החופשי של המצווה, ועילות צורניות, הקשורות לפגמים טכניים בעריכת המסמך. נתחיל בעילות המהותיות, שהן לרוב מורכבות יותר להוכחה.

1. השפעה בלתי הוגנת

זוהי אחת העילות הנפוצות והמורכבות ביותר להתנגדות לצוואה. כפי שמסבירה עו"ד אונגר, "השפעה בלתי הוגנת מתרחשת כאשר אדם מנצל את תלותו של המצווה, את חולשתו הפיזית או הנפשית, כדי להכתיב לו את תוכן הצוואה בניגוד לרצונו האמיתי". בית המשפט בוחן כל מקרה לגופו, תוך התייחסות למספר מבחני עזר, ביניהם:

• מבחן התלות והעצמאות: האם המצווה היה תלוי באדם שנהנה מהצוואה לצורך פעולות יומיומיות?
• מבחן קשרי המצווה עם אחרים: האם הנהנה מהצוואה בודד את המצווה ממשפחתו או מחבריו?
• מבחן נסיבות עריכת הצוואה: האם הנהנה היה מעורב באופן פעיל בעריכת הצוואה, למשל, בחר את עורך הדין או נכח במעמד החתימה?
• מבחן הגיונה של הצוואה: האם הצוואה מנשלת יורשים טבעיים ללא סיבה נראית לעין?

נטל ההוכחה לקיומה של השפעה בלתי הוגנת מוטל בדרך כלל על המתנגד לצוואה. עם זאת, במקרים שבהם מתקיימת תלות מובהקת של המצווה בנהנה, עשוי בית המשפט להעביר את נטל ההוכחה אל הנהנה, שיצטרך להוכיח שהצוואה ניתנה מרצון חופשי.

2. טענה למעורבות בעריכת הצוואה

סעיף 35 לחוק הירושה קובע כי הוראת צוואה המזכה את מי שערך אותה, היה עד לעשייתה או לקח חלק בעריכתה בדרך אחרת – בטלה. "החוק יוצר חזקה חלוטה (שאינה ניתנת לסתירה) כי מי שהיה מעורב בעריכת הצוואה וגם נהנה ממנה, הפעיל לחץ פסול על המצווה", מדגישה עו"ד אונגר. המטרה היא להבטיח את טוהר רצונו של המצווה ולמנוע ניצול לרעה.

3. טעות, תחבולה ותרמית

ניתן לפסול צוואה אם נערכה עקב טעות מהותית. למשל, אם המצווה הוריש נכס לאדם מסוים מתוך אמונה מוטעית שהוא קרוב משפחתו. אם ניתן להוכיח מה היה המצווה מורה לולא הטעות, בית המשפט עשוי לתקן את הצוואה. במקרים של תחבולה או תרמית, שבהם הטעו את המצווה במכוון, הוראת הצוואה שנוצרה כתוצאה מכך – בטלה.

4. אי-כשרות המצווה

כדי שצוואה תהיה תקפה, על המצווה להיות "כשר לצוות". כלומר, עליו להיות בגיר (מעל גיל 18) ובעל צלילות דעת המאפשרת לו להבין את מהותה של הצוואה, את היקף רכושו ואת תוצאות הוראותיו. טענות נפוצות בהקשר זה נוגעות למחלות נפש, דמנציה או מצבים רפואיים אחרים שפגעו ביכולתו הקוגניטיבית של המצווה בעת עריכת הצוואה.

פגמים צורניים בצוואה

לצד העילות המהותיות, קיימות גם עילות צורניות, הנוגעות לאופן עריכת הצוואה. חוק הירושה מכיר בארבעה סוגי צוואות (בכתב יד, בעדים, בפני רשות ובעל פה), ולכל אחת דרישות צורניות משלה. פגם צורני, כגון חוסר בחתימה, תאריך שגוי או בעיה במספר העדים, עלול להוביל לפסילת הצוואה. עם זאת, סעיף 25 לחוק מאפשר לבית המשפט לקיים צוואה על אף פגם צורני, אם השתכנע באמיתותה ובכך שהיא משקפת את רצונו החופשי של המצווה.

ההליך המשפטי להתנגדות לצוואה

לאחר פטירת המנוח, יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה. מרגע פרסום הבקשה, כל אדם המעוניין בכך רשאי להגיש התנגדות מנומקת תוך 14 יום. עם הגשת ההתנגדות, התיק מועבר לבית המשפט לענייני משפחה, שם יתנהל דיון משפטי שבסופו יכריע השופט האם לקבל את ההתנגדות ולפסול את הצוואה (כולה או חלקה), או לדחות את ההתנגדות ולהורות על קיום הצוואה.